新しい王冠の流行は世界を席巻しました。 2年以上の間、それは戻ってきただけでなく、世界の半導体産業に繰り返し影響を与えてきました。 発生初期には、各国の市場は将来の期待に悲観的であり、経済状況は不十分でしたが、エピデミックの下で、半導体や新エネルギーに代表されるニューエコノミー企業が市場価値の成長の主力となりました。
たとえば、2021年12月31日のAppleの市場価値は、2020年1月1日の市場価値と比較して1兆6,900億ドル増加し、123％増加しました。 同期間と比較して、マイクロソフトの市場価値も1兆米ドル以上増加し、1兆3,220億ドルに達しました。 成長率は110パーセントです。
誇りに思う人もいれば、がっかりする人もいます。 元半導体リーダーであるIntelは、2年間で510億ドルの市場価値を失い、世界の市場価値損失リストのトップ10にも入りました。 他の競合他社が繁栄しているとき、Intelはこのリストで特に孤独であるように見えます。
赤と黒のリストがありますが、猛威を振るう流行の下で、半導体産業の発展はどうですか？ 誰が倒れ、誰が起きますか？ どちらが増加または減少しますか？
エピデミック下の半導体市場の変遷
大きな半導体工場は大きな進歩を遂げています
新しいクラウンの流行が発生してから2年間で、世界の時価総額の成長率上位15社には、Nvidia、TSMC、ASML、Broadcomの4つの半導体企業があります。 Nvidiaに先駆けて時価総額が伸びている上位5社の中でも、それぞれが独自のチップビジネスを持っています。 その中で、アップルのチップ事業は、世界の半導体企業のトップ15にランクインすることができます。
時価総額が伸びている上位100社のうち、合計12社の半導体企業がリストに含まれています。 半導体機器業界は特に好調で、ASML、アプライドマテリアルズ、ラムリサーチの上位3社がすべてリストに載っています。 三大設備会社のなかで、先端技術の先駆者であるASMLは、EUVリソグラフィー機を独占的に供給しているというメリットがあります。
過去2年間で、世界のチップ生産能力は大幅に拡大しました。 TSMCやSamsungなどの大手企業は、高度なテクノロジーへの投資に費用を惜しみません。 これら2社の半導体への3年間の投資計画は、それぞれ数千億ドルのレベルにまで急上昇しました。 エピデミックの繰り返しの影響の下で、チップ不足の矛盾が顕著です。 TSMCは昨年、南京工場の28nmの生産能力を月額40、000個から100、000個に拡大するために28億8700万米ドルを費やしました。 また、米国アリゾナ州に5nmプロセスウェーハファブを構築するために120億米ドルを費やしました。 ソニーとも協力しました。 半導体ソリューション企業は日本に工場を建設しており、巨大な市場需要により、TSMCは流行中に減少するのではなく増加しました。
TSMCの国内生産の拡大は、流行中の私の国の半導体の急速な発展も反映しています。 2021年には、中国の集積回路産業は初めて1兆元を超えるでしょう。 中国半導体工業会の統計によると、2021年の中国の集積回路産業の売上高は10.458.3億元で、-年に18.2％増加します。 その中で、デザイン産業の売上高は4,519億元で、前年比19.6％増-でした。 製造業の売上高は3,176億3000万元で、前年比24.1％増の-。 包装および試験業界の売上高は2,763億元で、前年比10.1％増加しました-。
2021年（12月1日現在）に、国内のチップ設計会社の数は、昨年の2,218社から592社増加して2,810社になりました。 2021年には、国内産業-全体の売上高は4,586億9,000万元と予想され、2020年の3,819億4,000万元から20.1％増加します。
エピデミックの影響を過小評価することはできません
新しい王冠の流行の影響を受けて、多くの半導体メーカーは現在、厳しいサプライチェーンの不足と都市の封鎖という二重の課題に直面しなければなりません。
マレーシアは「半導体の町」として知られており、半導体製品の世界トップ7の輸出国のひとつであり、世界の半導体パッケージングとテストの主要な中心地の1つです。 2020年3月にマレーシアが閉鎖された後、一部の半導体企業は操業停止と生産停止の状態に陥っただけでなく、製品出荷の輸出も妨げられました。 マレーシアは2021年10月3日まで毎日10件未満で安定せず、全国の小中学校は2022年1月に授業を再開します。さらに、半導体産業はすでに非常に脆弱であり、マレーシアは国を閉鎖しています。業界での値上げと不足の新たなラウンドを開始しました。
世界的な半導体のパッケージングとテストのプロセスにおいて、マレーシアは常に独自の立場をとってきました。 50社以上の半導体企業がマレーシアに工場を設立し、以前のマレーシアの「閉鎖」事業では、上記の半導体パッケージングおよびテスト/ IDMメーカーの多くが大きな影響を受け、多くの工場が閉鎖されました。
インドは中国に次ぐ世界第2位の携帯電話製造拠点であり、世界の半導体産業チェーンにおいて極めて重要な役割を果たしています。 Indian Electronics and Semiconductor Association（IESA）によると、インドの半導体部品市場は2025年までに323.5億ドルの価値があり、2018年から2025年の間に10.1％のCAGRで成長すると予想されています。
2020年5月、インドでの流行の継続的な拡大により、インドのフォックスコンの工場は大規模な-大規模な感染症に見舞われました。 インドは国を封鎖し、電子製品などの-必須ではない商品の輸送を禁止する必要があり、一部のオフライン小売業者も店舗を閉鎖することを余儀なくされました。 インドは何度か「都市を閉鎖」しており、多くの携帯電話や電子機器メーカーはかつて「一時停止ボタン」を押しました。
ベトナムは、中国からの電子機器製造の移転の最大の受益者です。 2016年から2018年にかけて、ベトナムの電子機器の輸出は23％のCAGRで成長し、86.6億米ドルになりました。 Hon Hai、Luxshare、Sunny Optical、AAC、Goertekなどの半導体メーカーがベトナムに生産拠点を設立しました。 この国は、Samsungなどの主要な携帯電話ブランドの重要な生産拠点の1つでもあります。
2021年の初めに、ベトナムはエピデミックの第3の波に見舞われ、企業の生産と運営は深刻な影響を受けました。
米国の大手半導体製造装置メーカーであるAMATとLamResearchは、新しいクラウン肺炎の影響により、当初の売上予測を次々と撤回しました。 ラムリサーチの本部は、カリフォルニア州政府による外出禁止に準拠しています。 将来的には、AMATやLam Researchが生産を停止し、部品や原材料の調達が困難になり、一部の企業でさえ顧客の納期に間に合わない可能性があります。
市場競争は激しく、開発を促進するための多くの対策があります
エピデミックによるノートパソコン、パソコン、携帯電話の需要増加により、半導体の需要は増加を続けており、半導体は重要な戦略的資源となっています。 各国は「チップ法」を発表し、米国は半導体を急速に開発しながら、流行の悪影響を相殺するために同盟を利用しようとさえしました。
半導体の重要な市場として、中国は抗エピデミックにおいて印象的な結果を達成しています。 中国の工場の生産は、繰り返される流行の下で比較的安定しています。 3月28日、韓国は、米国政府が韓国、日本、台湾と「チップ4」同盟を結ぶことを提案し、その背後にある意図は、この組織を使用して中国本土を世界の半導体サプライチェーンから除外することであったと報告しました。 。
しかし、「反体制派を排除する」ことはそれほど単純ではありません。 韓国のSamsungは、中国の西安にメモリチップの唯一の海外生産拠点を持ち、主にフラッシュメモリチップを生産しています。 12インチウェーハの月間生産能力は265000に達し、Samsungのフラッシュメモリ全体の出力の42％、世界のフラッシュメモリ市場の出力の10％を占めています。 中国の工場ステータスが表示されます。 韓国がチップ4に加わったら、中国の半導体生産チェーンから脱却するリスクを許容できるでしょうか。 そして、半導体開発は封鎖に依存するのではなく、良好なエコロジーに依存しているため、韓国のメディアはこの同盟が確立されるかどうかについて否定的です。
半導体の開発を促進するために、米国上院は昨年、2500億米ドルのチップ法案を可決し、世界規模で「中国との競争力を高める」ために、米国の半導体の生産と研究を加速するために520億米ドルを承認しました。 今年、米国下院も少し前に法案を可決し、予算を3500億米ドルに増やし、製造、研究開発などの多くの分野で米国を強化し、米国の民間企業を奨励することが期待されています。半導体製造に投資するセクター。
米国に加えて、欧州連合も2月初旬にチップ法案を発行しました。 パンデミックと世界的な半導体不足により、自動車から医療機器に至るまですべての工場が閉鎖されたため、欧州委員会は、半導体技術とアプリケーションにおけるEUの供給の安全性、回復力、技術的リーダーシップを確保するための包括的な一連の措置を提案しました。 ヨーロッパのエグゼクティブバイスプレジデントであるMargretheVestagerは、次のように述べています。また、私たちの国際的なパートナーが利益を得ることができるようにします。私たちは将来の供給問題を回避するために彼らと協力します。」
COVID - 19のパンデミックは、世界の半導体エコシステムの弱点を露呈し、私たちは集合的に深刻なチップ不足に直面しています。 韓国政府は「K-半導体戦略」を発表し、経済産業省は427億元の事前投資による「半導体デジタル産業戦略」の確立を発表しました。国は、半導体開発の推進を2つのセッションと政府の作業報告書に書いています。
流行下での中国の半導体の着実な発展
中国の上海、深センなども、再発しない流行の影響を受けています。 集積回路産業の発展に世界的な影響を与える都市として、この流行は間違いなくその経済に影響を与えるでしょう。 しかし、中国の「ダイナミックな」ゼロニュークラウン戦略の下では、上海で採用されたモデルは、経済へのエピデミックの影響の最小化も反映しています。 実験と探検の。 また、上海の生産への潜在的な影響を考えると、ほとんどのファブは簡単にシャットダウンすることはありません。
上海の半導体企業は、エピデミックの予防と生産の「2つのポイントと1つのライン」のクローズド管理を実装しています。 4月5日、上海は封鎖期間中、閉鎖生産を実施する企業に対して、従業員は公園（工場区域）で生活、労働、交通を行い、「2点1線」の閉鎖管理を実施することを提案しました。 対策を前提として、生産・運用が可能です。 現在、上海の多くの集積回路会社は、生産がエピデミックの影響を受けないようにするために、エピデミック防止要件に従ってクローズドマネジメントを維持しています。
2022年3月13日、深セン新コロナウイルス肺炎予防および管理本部は、最新の流行予防および管理措置を発表しました。これは14日から20日まで実施されます。 今回、深圳は強制的に一時停止ボタンを押し、深圳-関連の電子機器製造も停止されました。 ご存知のとおり、中国のテクノロジーセンターである深センには、Huawei、ZTE、DJIなどの有名企業が多数あります-。
しかし、事態は悪化しませんでした。 3月21日以降、市内のすべての地区が整然と通常の運営を再開しました。 深センは1週間でエピデミックの抑制を達成し、エピデミックに対する中国政府の対応の速さを示しています。これは、他の国とは異なる中国市場の安定性を再び示しています。
2021年には、世界のチップ業界は生産能力の不足と供給の急増および価格の上昇に直面するでしょう。 上流のチップは在庫切れであり、下流のターミナル商人は惨めです。 年末に緩和された後、2022年の春節の後に新たな流行の波が始まります。2月に、世界的なチップの納期（注文から納品までのリードタイムを参照）が月に増加しました- -月。 26.2週間に達するまでに3日かかり、購入者は平均して半年以上待たなければなりませんでした。
半導体の開発は生態学的です。 世界のどの国も、半導体業界のすべてのリンクをマスターすることはできません。 すべての国は、グローバルな産業チェーンのリンクです。 リンクに問題があると、グローバルサプライチェーンに影響を及ぼします。 エピデミックの繰り返しの発生は、半導体の開発を加速し、市場の矛盾を悪化させました。 エピデミックが間もなく終わり、半導体市場が風と波に乗り、「コアコア」が繁栄することが期待されています。