最近、TSMCは、2021年の設備投資を1月の250〜280億米ドルから300億米ドルに増やすと発表しました。そのうち、80％は3/5/7ナノメートルなどの高度なプロセスに使用され、10％は使用されます。高度なパッケージング技術に使用され、10％が高度なパッケージング技術に使用されます。 特別なテクニックに使用されます。 TSMCは、2021年第1四半期の決算電話会議で、顧客が半導体産業の発展に楽観的であり、購入を約束しているため、2021年から2023年に生産能力を拡大するために1,000億ドルを費やすと繰り返し述べました。 2020年から2025年のUSD収入の複合年間成長率は10-15％に達するでしょう。
しかし、TSMCとIntelはどちらも、半導体業界の需給の不均衡は2022年末まで続き、容量の拡大は、特に特定の成熟したプロセスでは、需要の急増に追いつくことができないと強調しました。 要するに、半導体産業は主要な需要側の構造調整を受けています。 したがって、主要なファウンドリと顧客は、不確実性に対処するために在庫レベルを増やしています。
容量拡張の遅れと需要の急増により、鋳造コストが押し上げられました。 最近、多くのチップファウンドリが容量拡張計画を発表しました。 たとえば、TSMCは南京にある28ナノメートルの工場を拡張し、台南にあるUMCの28ナノメートルの工場は生産を増やし、ヴァンガードは新州にある200mmの工場を買収しました。
Counterpointは、これらの半導体メーカーによって推進され、成熟したプロセスの生産能力が大幅に増加すると予測しています。 過去数年間、200mmから300mmへの移行は非常に遅く、成熟したプロセスの供給が逼迫するリスクを排除することはできませんでした。 現在、ファウンドリは200mm機器メーカーからのサポートがますます少なくなっています。 短期的には生産能力が需要の急増に追いつかず、価格が上昇している。 一部のプロセスの価格は30〜40％上昇しましたが、これは通常10％を超えるチップ設計者の追加コストを考慮していません。 価格は2021年に上昇します。2022年の生産能力を確保するために、チップ設計メーカーはファウンドリと交渉しています。 価格は少なくとも10〜20％上昇すると予想されます。
インテルはまた、業界の見通しについて非常に楽観的であり、将来の強い市場需要を予測しています。 インテルは、巨大なコンピューティングニーズ、IDM 2.0戦略、継続的なテクノロジー投資に賭けており、業界のリーダー的地位に戻ることを望んでいます。 Intelはまた、2021年に200億米ドルの設備投資を発表し、前年比で35〜40％増加しました。 この資金は、アリゾナ州に2つのチップ工場を建設するために使用されます（合計200億米ドル）。
5G携帯電話、HPC、自動車業界は、ファウンドリの積極的な拡大を推進しています。 成長ドライバーの観点から、Counterpointは、5Gスマートフォンの交換の流れに牽引されて、スマートフォンは少なくとも今後3年間は重要な推進力であり続けると考えています。 しかし、近年、スマートフォンの出荷台数の伸びは鈍化しており、ファウンドリが採用した積極的な設備投資計画を支えるには不十分であり、強力な売上成長見通しを保証することもできません。
Counterpointは、新しいAIアプリケーション、接続されたデバイス、仮想現実/拡張現実、およびスマート製造には、通信インフラストラクチャとクラウドデータセンターにスーパーコンピューティングパワーが必要であると考えています。 したがって、HPCは急速に発展し、今後数年間で大量の新規追加を消費します。 容量。 Intelによると、ほとんどすべてのアプリケーションで人工知能と機械学習機能が導入されています。 グローバルなハイパースケールデータセンタープロバイダーとクラウドソリューションプロバイダーは、生産能力を拡大するために多くのリソースを投資してきました。 これにより、急速に増加するHPCの需要に対応するために、コンピューティング能力が引き続き向上します。
その他の産業では、自動車やV2Xエコシステムにおける半導体の需要が急増しているため、電気自動車、自動運転、充電装置などの自動車関連産業は、大量の半導体を消費すると予想されます。 TSMCの自動車事業の収益は2021年の第1四半期の総収益の4％しか占めていませんでしたが（スマートフォンは45％、HPCは35％を占めました）、TSMCは今後数年間で自動車市場を優先事項にしています。
2021年のチップファウンドリのコスト上昇は基本的に終わりましたが、2022年に新たな価格上昇があります。チップ設計者は、ファウンドリのコストと容量の割り当てについてチップメーカーと交渉しています。 需要と供給の不均衡はもう1年間続くと予想され、価格は2022年に少なくとも10〜20％上昇します。
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