Qualcomm、AMD、Intel、Nvidiaの最新の収益レポートが最近リリースされました。 財務報告によると、PC、携帯電話、サーバーチップの従来のトラックは活況を呈している一方で、これら4つのチップメーカーの垂直方向および水平方向の拡大も反映しています。 学ぶことは業界にふさわしいことです。 第3四半期の開発に向けて、チップの巨人はまた、供給不足の課題に対処するために雨の日の準備をしています。
これらの分野は、& quot;高品質の開発& quot;を促進します。 第2四半期に
& quot;ブームブーム& quot; 今四半期の半導体事業のキーワードです。 チップ4社のメイントラック事業として、PCチップや携帯電話チップが勢いを増しています。 サーバーチップは企業間で変動しましたが、第1四半期に低収益を経験した後、第2四半期から成長を再開しました。
PCチップの出荷は大幅に増加しました。"クラウドオフィス& quot;などの新しい形態のエピデミック予防と制御によって推進されています。 2010年以降低迷していたPC市場である& quot; home Economic"は、2020年半ばに上向きのチャネルに入り、PCプロセッサの急速な成長を牽引しています。 Intel CCG（Client Computing Division）は、記録的な四半期収益を達成し、1日あたり100万ユニット以上の出荷を再開しました。 AMDは、Ryzenデスクトップおよびノートブックプロセッサの売上高の増加の恩恵を受け、クライアントプロセッサの平均販売価格は、前年比および前月比で上昇し、売上高は前年比65％増加しました。コンピューティングおよびグラフィックス部門。
IntelCEOのPatGelsingerは、パフォーマンスコールで、PCはまだ持続可能な成長サイクルの初期段階にあると指摘しました。 まず第一に、流行の予防と管理が人々の働き方、勉強、社交の仕方を変えたので、一世帯あたりのコンピューターの数（PC密度）は増加しています。 第二に、PCの交換サイクルが短くなっています。 デスクトップからノートブックへの移行、新しいオペレーティングシステムの展開、およびより優れた製品エクスペリエンスにより、PCの交換が促進されます。 第三に、PCの普及率は依然として上昇しており、ますます多くの消費者がPCの購買力を持っています。 教育などの分野では、生徒と教師100人あたりのパソコンの数は依然として1桁であり、かなりの成長の可能性があります。
データセンターのチップ競争は激化しています。 データセンターは、従来のPCの巨人とPCチップのリーダーが変革を求める2番目の戦場であり、サーバーチップの競争はますます懸念されています。 今四半期、AMD &＃39;のサーバープロセッサEPYC（Xiaolong）の売上高は引き続き増加し、企業、組み込み、セミカスタムのビジネスユニットの売上高は16億米ドルに達し、前年比で183％増加しました。 -前年比。 サーバーチップの伝統的な大君主であるIntelは、データセンター事業の収益が第4四半期に前年比で9％減少したことを確認しました。 Intelは財務報告の中で、データセンター事業の減少は、より激しい競争環境、R& D支出の増加、および10nmの生産と7nmの起動コストの増加の結果であると述べています。 データセンター事業は、下半期に二桁成長が見込まれます。
AMDはIntelとのサーバーチップシェアに大きなギャップがありますが、その継続的な小さなステップと& quot;セカンドサプライヤー& quot;としてのステータスにより、市場スペースを拡大しています。 市場調査機関であるMercuryResearchのデータによると、2021年の第2四半期のAMD &＃39;のサーバーチップシェアは9.5％に達し、2桁に近づいています。
GartnerResearchのShengLinghai副社長は、& quot; China Electronics News"に語った。 AMDはTSMC &＃39;のプロセス技術サポートを備えており、プロセスプロセスの研究開発を実施したり、プロセスの研究開発コストを吸収したりする必要はありません。 一方、顧客企業は一般的にセカンドサプライヤーを育成する精神を持っています。 AMD &＃39;の製品性能が使用可能以上の効果に達した場合、メーカーはそれを採用する用意があります。 同時に、Amazonなどの企業が独自にサーバーチップの開発を開始しました。これは、Intel &＃39;の市場パフォーマンスにも影響を及ぼしました。
携帯電話のチップであるクアルコムは急上昇を続けています。 モバイルCPUの分野では、クアルコム&＃39;の今四半期のハンドヘルドデバイスチップの収益は30億米ドルで、前年比で57％増加しました。 Qualcomm CFPAkash Palkhiwalaは、パフォーマンスコールで、ハンドヘルドデバイスチップの成長は主に5G製品と主要OEMのフラッグシップモデルによって推進されていると指摘しました。 同時に、クアルコムチップを使用したXiaomi携帯電話の売上高はアップルを上回り、世界第2位に上昇し、クアルコム&＃39;の半導体事業の業績を押し上げました。 現在、クアルコムは、携帯電話の売上高が世界一のサムスンとの協力関係を拡大し、Xiaomi、OPPO、vivoとの良好な協力関係を維持し、Honorとの協力関係を開始しています。 クアルコムのAnMeng社長は、今四半期にSnapdragon 888チップを使用したデザインの総数は、前四半期から20％増加したと述べました。
次のステップの開発巨人はこれらの側面を評価します
企業のビジネス拡大には、一般に3つのアイデアがあります。垂直方向により多くの産業チェーンノードをカバーする、水平方向により多くのビジネス成長ポイントを探す、既存のビジネスと機能をソリューションにパッケージ化することです。 今四半期の業績と業績Q& Aでは、チップ巨人が事業レイアウトに関する最新のアイデアを示しました。
ファウンドリビジネス。 Intel &＃39;のファウンドリビジネスは、より多くの産業チェーンノードに垂直に拡大しています。 PatGelsingerは、パフォーマンスコールで、IFS（Intelチップファウンドリサービスビジネス）がx 86、ARMからRISC-Vまでの最も幅広いIPを提供し、顧客はIntel &＃39; sIPを使用できると指摘しました。製品を設計するための独自のIP。 同時に、IntelはEUVマルチビームマスクライターにおける子会社のIMSの供給能力に基づいて、フォトレジスト、フォトマスクの製造、計測などの主要なプロセスを含むEUVエコシステムの構築に懸命に取り組んでいます。 インテルは、既存のプロセスとパッケージング機能を組み合わせて、より堅牢で地理的にバランスの取れた安全なファウンドリサプライチェーンを構築し続けます。
IoTおよび自動車事業。 水平的な観点から、IoTとスマートカーは& quot;非伝統的な& quot;になりました。 チップ企業の成長ポイントであり、収益に貢献し始めています。 自動運転会社のMobileyeは、今四半期にIntelに3億2700万ドルの収益をもたらし、前年比で124％増加し、Intelの最も急成長しているビジネスユニットになりました。 IoTG（モノのインターネット部門）の売上高は前年同期比47％増の9億8,400万米ドル、営業利益は前年同期比310％増の2億8,700万米ドルでした。 クアルコム&＃39;のIoTおよび自動車事業は両方とも前年比83％の成長を達成しました。 Anmengは、RFフロントエンド、IoT、および自動車事業が今四半期の半導体事業&＃39;の収益の40％を占め、前年比成長率はハンドヘルドデバイス事業の1.6倍であると述べました。 。
& quot; QualcommとIntelは、従来の自動車用電子機器チップ会社ではありません。 彼らはインテリジェンスと接続性に焦点を当てています。 2社の成長&＃39; 自動車ビジネスは、自動車のインテリジェンスと接続性に対する需要の伸びを示しています。 モノのインターネット分野のスマートホーム超低消費電力、超長スタンバイチップレットの需要、スマートビルでのセンシングと伝送のチップ要件、およびスマートライフもモノのインターネットビジネスの成長を加速させていますチップ会社の。" XinmoリサーチディレクターのWangXiaolongは、記者団に指摘した。
また、真と偽の& quot; Meta Universe"です。 注目に値するもう1つの新しいビジネスは、Nvidia &＃39; s" MetaUniverseです。" 仮想コラボレーションおよびシミュレーションプラットフォームであるOmniverseは、NVIDIA &＃39;のプロフェッショナルビジョンビジネスに属しています。 これは、世界初の3Dリアルタイムシミュレーションおよびコラボレーションプラットフォームであり、オープンソースの3DツールBlenderやクリエイティブソフトウェアAdobeなど、数百万人のユーザーが使用するクリエイティブツールを統合しています。 Nvidiaの創設者兼CEOのHuangRenxunは、財務報告会議で、Omniverseが仮想世界に物理的な現実を真に復元し、他のデジタルプラットフォームと接続できると述べました。 エンジニア、設計者、さらには自動化されたマシンでさえ、Omniverseと接続して、デジタルツインと& quot; Industrial Version Yuan Universe"を作成できることが望まれます。
これらの場所は一般的に第3四半期に強気です
2021年後半の市場動向については、チップメーカーは概ね楽観的である。 ただし、チップや部品の不足は、下半期の需給バランスに課題をもたらします。
さまざまな企業の期待によると、クライアントとデータセンターは第3四半期でも依然として力強い成長の勢いを持っています。 Intelは、第3四半期の売上高が前年比5.4％増の182億米ドルになると予想しています。 CCGに関しては、Intelは顧客の需要が引き続き強いと予想しています。 データセンターに関しては、企業、政府、クラウドコンピューティングは第3四半期にさらに回復すると予想されています。 クアルコム&＃39;の第4四半期の収益予測は、84億ドルから92億ドルの間であり、中央値（88億ドル）は市場の予想を上回っています。 Nvidia &＃39;の第3四半期の収益は、68億米ドル、2％の変動、および約4.5％の四半期成長が見込まれています。 AMDは、第3四半期の収益が約41億ドルで、1億ドル上下すると予想しています。 ゲームおよびデータセンター事業に牽引されて、収益は昨年の同時期に比べて46％増加します。 2021年の収益は約60％増加すると予想されています。
ファウンドリの能力や部品の不足に直面して、チップ会社も積極的に対策を模索しています。 Intelは、コンポーネント基板の業界全体での継続的な不足により、CCG &＃39;の収益が減少すると予測しています。 供給不足は数四半期続くでしょう。 第3四半期は、顧客にとって特に深刻なようです。 この点で、インテルは、自社の&＃39;独自の機器を使用してサプライヤーの生産を支援するなど、基板サプライヤーの供給増加を支援し、生産能力の向上に努めています。 クアルコムは、供給問題が年末までに改善されると予想しています。 Akash Palkhiwala氏は、クアルコムは過去数か月でファウンドリの多様化を模索していると述べました。 同時に、クアルコムとOEMが推進する拡張計画は、年末までに完了し、開始される予定です。 AMDのCEOであるSuZifeng氏は、AMDは常にチップの全体的な不足の解決を支援することに尽力しており、2022年の一般的な供給不足は改善すると予想されていると述べました。