WSTS（World Semiconductor Trade Statistics Organisation）の最新のレポートによると、世界の半導体産業の収益は2021年に5,529億6,000万米ドルに達し、予想される成長率8.4％から前年比25.6％増加します。年初は25.6％。 しかし、2021年には、ずっと歌い続けてきた半導体業界も、チップ不足の浮き沈み、サプライヤー価格の上昇、そして巨大な生産拡大を経験しました。
多くの業界関係者は、China Business Newsの記者とのインタビューで、2021年も、世界の集積回路業界は、上流の生産能力と下流の供給が不十分であるというジレンマに陥り続けるだろうと述べました。 世界の半導体企業は生産と生産能力を拡大し続けていますが、まだ短期的ではありません。 需要と供給のバランスの変曲点の到着を見てください。
不足しているコアがメインテーマになります
& quot;コアの欠如& quot; 2020年後半に始まり、2021年まで続いた。これは、現在、半導体業界が直面している最大のジレンマとなっている。
5G、AI（人工知能）、自律駆動、および家電業界の発展に牽引されて、半導体市場の急速な成長により、世界のファウンドリの能力は常に不足し、チップの不足は深刻化しています。 市場分析機関のSusquehannaFinancial Groupによる最新の調査によると、チップの配信サイクルは2021年11月に再び22.3週間に延長されます。その中で、電力管理チップとマイクロコントローラーチップの配信時間は大幅に増加し、多くの製品は2022年に渡されます。
サプライチェーンの逼迫により、半導体業界の値上げの手紙は& quot;空を飛ぶ& quot;になりました。 上流のファウンドリ製造、パッケージング、テストのメーカーからルネサス、NXP、STMicroelectronics、その他のチップメーカーまで、すべて値上げ通知を発行しています。
コアの欠如はまた、業界の急速な発展をある程度制限します。 たとえば、携帯電話チップの分野では、市場調査機関のCanalysのデータによると、2021年の第3四半期には、チップやその他のコンポーネントが不足しているため、サプライヤは顧客の機器需要に対応できません。 世界のスマートフォン出荷台数は6％減少しました。
Apple、Samsung、その他の携帯電話メーカーは免れていません。 AppleのCEOであるTimCookは、流行のためにチップメーカーが不足していると率直に言った&＃39; 供給により、Appleは2021年度の第4四半期に60億ドルを失うことになります。Apple&＃39;の年間損失は100億米ドルを超えると推定されています。
コアの不足のこのラウンドでは、自動車業界は特に影響を受けています。 コンサルティング会社AlixPartnersによる最近の市場分析レポートによると、チップ不足の問題により、2021年に世界の自動車産業&＃39の出荷台数が770万台減少し、最大2,100億米ドルの損失が予想されます。ドル。
TrendForceのアナリストであるQiaoAnは、2021年には、世界のファウンドリ業界（チップの製造を担当するメーカー）が生産能力の不足だけでなく、生産能力とリソースの偏在の問題にも直面すると分析しました。 最近、一部の端末製品（スマートフォンなど）が参入する従来のオフシーズンサイクルでは、需要の勢いの低下により、ブランドメーカーのサプライチェーンへの緊急の圧力が緩和されると同時に、生産能力リソースの再配分が行われました。生産能力の一部を取得するためのアプリケーションカテゴリの元々の非常に不足した供給につながりました。 ただし、各プロセスの供給状況によっては、& quot;長い材料と短い材料& quot;があります。 （長い材料と短い材料はそれぞれ、供給されているより多くのタイトな部品を指します）。
巨人は生産を拡大するためにスクランブリング
生産能力の不足と強い需要による需給不均衡の圧力の下で、世界のファウンドリ企業はじっとしていることができず、生産を拡大することを選択しました。
最新のICINSIGHTSの調査レポートによると、2021年の世界の半導体設備投資は記録的な1,520億米ドルに達すると推定されており、そのうちの約3分の1は鋳造会社の設備投資によるものです。
この一連の生産拡大では、主要なファウンドリがその矢面に立たされています。 早くも2021年3月、Intelは米国アリゾナ州に2つの新しいチップ工場を建設するために200億米ドルを費やすと発表しました。 新しい工場は主にファウンドリビジネスに焦点を当てており、他のメーカー向けにARMテクノロジーチップを製造しています。
TSMCは、今後3年間で生産能力を増強するために1,000億米ドルを投資すると発表しました。 TSMCが米国アリゾナ州に完全子会社を設立するために120億米ドルを投資したことは注目に値します。 建設が始まりました。 装置は2022年の後半に工場に入る予定です。月産2万枚の5nm（ナノメートル）フェーズ1プロジェクトは、2024年に量産が開始されます。
TSMCは、米国ですでに確認されている5nmの新工場と、中国の南京工場の28nmの拡張計画に加えて、日本での28nmの新工場、ドイツでの12nmの新工場も積極的に計画しています。
さらに、韓国に本社を置くサムスンとSKハイニックスも拡張計画を発表しました。
国内の鋳造所はそれほど遅れていません。 2021年9月2日、SMICは、上海自由貿易区Lingang New Areaの経営委員会と、上海Lingangパイロット自由貿易区に合弁会社を設立する意向を発表しました。 合弁会社は10万個の生産能力を構築することを計画しています/今月のファウンドリ生産ラインプロジェクトは、28nm以上のテクノロジーノードに集積回路ファウンドリと技術サービスを提供することに焦点を当てています。
プロジェクトは約88.7億米ドルを投資する予定であると報告されています。 SMICがすでに北京と深センで拡張計画を開始している場合、3つのプロジェクトへの総投資額は約1,217億人民元に相当します。
SMICに加えて、Silan Micro（600460.SH）、China Resources Micro（688396.SH）、Wingtech（600745.SH）などの国内メーカーも拡張計画を発表しました。
SEMI（International Semiconductor Industry Association）の統計によると、2020年から2024年までに、60の新しいまたは拡張された12インチ（インチ）のファブがあります。 これらの60の12インチウェーハファブの中には、南北アメリカに6つ、ヨーロッパ/中東に10つ、アジアに44つあります。 同じ時期に、25台の8インチウェーハファブが量産されます。 したがって、2020年から2024年にかけて、12インチウェーハの総容量は48％増加し、グローバル8インチファブの総容量は18％増加すると予想されます。
ただし、主要なファウンドリが容量拡張を加速しているため、チップの不足は短期間で終わらない可能性があります。
Xintai SecuritiesSemiconductorのアナリストであるWangZhiwei氏は、ファウンドリの新しい生産能力がプロジェクトの設立、立ち上げ、テスト、試用生産から稼働率まで増加するまでに約2〜3年かかると述べました。 新しいファウンドリは、技術、才能、プロセスフローなどの複雑な要因の影響を受けます。現在の進捗状況から判断すると、主要なファウンドリの新しい生産能力のリリースは2022年まで最速であり、短期的にはタイトな能力を緩和することはできません。期間。 調子。
TrendForce Consultingはまた、2年連続の& quot;チップ不足& quot;の後、主要なファウンドリが2022年に生産能力の拡張を開始し、新しい能力を40nmおよび28nmプロセスに集中させると発表したと考えています。 この段階での非常にタイトなチップ供給はわずかに緩和されます。 しかし、新しい生産能力が生産に貢献する時期は、伝統的なピークシーズンである2022年の後半であるため、サプライチェーンが年末祭に向けて積極的に在庫を確保していることを前提として、生産能力の現象安堵は明らかではないかもしれません。 さらに、一部の40 / 28nmプロセスコンポーネントはわずかに軽減できますが、現在供給が不足している8インチ0.1Xおよび12インチ1Xnmプロセスは、増加が限られているため、依然として半導体サプライチェーンのボトルネックになる可能性があります。生産中。 したがって、全体として、2022年の鋳造工場の生産能力は依然としてわずかに厳しい市況にあります。 一部の部品は軽減されると予想されますが、& quot;長短の資料& quot; 問題は引き続き一部の最終製品に影響を与えます。
& quot;コア不足& quot; 2022年に緩和されますか？
& quot; 2022年、私の判断によれば、逆転が起こるでしょう。" ZiguangZhanruiのCEOであるChuQing氏は、数日前、チップの供給不足が1年近く続いた後、2022年の第3四半期までに、供給不足の段階から十分な供給に入ると述べました。 ステージ、そして供給過剰のステージへ。
ただし、Qiao An氏は、現在のコアの欠如は、エピデミック、地政学、デジタルトランスフォーメーションなどの複数の要因によって引き起こされていると述べました。 2022年には、上記の3つの要因が依然として需要側に影響と不確実性をもたらします。 容量拡張の観点から、さまざまなプロセスカテゴリの容量の増加の程度によっては、一部のプロセス不足が緩和される可能性があります。 しかし、PMICやMOSFETなどの8インチウェーハベースの製品は、8インチでの成長が比較的限られています。このような状況では、不足が続くのではないかと思います。 各工程の生産能力の増強により、救援状況は異なります。 現在、2022年に比較的成長が限定された1Xnmまたは8インチの生産能力は供給不足のままであり、残りのプロセスは今年の下半期にある程度の救済を得る機会があることが観察されています。 解く。
東アジア前海証券研究所の電子産業のチーフアナリストである趙毅も、2021年の世界の半導体市場の急速な成長と比較して、成長率は2022年に低下すると予想されているが、それは維持し続けると信じている前年比2桁成長。 業界&＃39;の高いブームは続き、ダウンサイクルは延期される可能性があります。
Zhao Yiは、一方では需要側で、自動車用電子機器、IoT（人工知能モノのインターネット）、AI、その他の業界の台頭がチップ需要の成長を牽引していると分析しました。 同時に、コアの世界的な不足により、川下の顧客は在庫戦略を変更するようになり、機械メーカーは高い在庫戦略で操業する傾向があり、チップの埋蔵量が増加しています。 一方、供給面では、2022年下半期に新たな生産能力が徐々に解放されると見込まれます。パワーチップやアナログチップなどの製品の生産能力は、2022年上半期も不足が続くと見込まれます。上昇を続け、業界の繁栄は高いままです。 。 業界&＃39;のタイトな需給は、少なくとも2022年の第3四半期まで緩和されないと予想されます。